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José Barahona, o realizador de Estive em Lisboa e Lembrei de Você, é um português que se radicou no Brasil e que leva aqui à tela um livro do escritor brasileiro Luiz Ruffato, sobre Sérgio, um nativo de Minas Gerais que ruma a Lisboa para trabalhar, depois de um drama familiar o ter afastado da mulher e do filho pequeno.
Barahona filma, nesta co-produção luso-brasileira, a difícil adaptação de Sérgio à cidade, onde chega em pleno Inverno e mesmo em cheio na crise, usando um tom documental com um toque romanesco (o romance entre o protagonista e uma compatriota que é prostituta num bar), e fugindo quer aos clichés da exploração do imigrante indefeso, quer da revolta deste contra o país onde se instalou.
Paulo Azevedo, que interpreta Sérgio, é um dos poucos actores profissionais do filme, que conta com a participação de brasileiros imigrados em Portugal, foi rodado em zonas da capital onde eles vivem e que frequentam, e integra algumas das experiências que eles tiveram por cá. É um filme modesto, mas honesto no seu realismo.