H.P. Lovecraft e Fernando Pessoa estão entre os escritores mais importantes do século XX. Nunca se conheceram nem encontraram, mas há pontos de contacto entre as suas vidas e obras. Recorrendo a imagens geradas por Inteligência Artificial (aqui usada pela primeira vez no cinema português), Edgar Pêra, com arrojo e imaginação, põe aqui a dialogar as cartas, ensaios, poemas e ficções dos dois autores, e concebe paisagens visuais adequadas aos universos literários de cada um deles, com natural destaque para os heterónimos de Pessoa e para a mitologia de Chtulhu de Lovecraft.

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