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Dos niñas se mudan con su padre a una casa cerca del bosque mientras su madre se recupera de tuberculosis. Cuando llegan al lugar descubren que hay criaturas que sólo los puros de corazón pueden ver. A estas criaturas se les llama “Totoro” y la más pequeña de las niñas se dispone a encontrar a su rey.
Una vez más, esta historia es un escape de la realidad por medio de la imaginación de una niña; más específicamente, con la imaginación de un “corazón puro”. Mientras su madre está enferma, las niñas conocen este mundo nuevo de criaturas fantásticas.