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El pequeño Kyuta huye de casa después de que sus padres se divorcien y, perdido en la inmensidad de Shibuya, se acaba metiendo por un callejón que conduce a otra dimensión, habitada por bestias fantásticas. Entre ellas se encuentra Komatetsu, un oso guerrero y bastante gamberro que adoptará a Kyuta como discípulo. El vínculo que se forma entre estos dos personajes sirve a Mamoru Hosoda para contar un cuento de aprendizaje y crecimiento personal, que posee un diseño de personajes y escenarios brillante, y que comienza con una energía imparable (impulsado también por la excelente banda sonora de Takagi Masakatsu). Lástima que acabe perdiendo fuelle debido a la insistencia con la que el director explica en exceso la simbología que hay detrás de la historia, y así disminuye la fuerza de los elementos fabulosos y su potencial emotivo.